În anii 1930, Emmet Ray era al doilea cel mai bun chitarist de jazz din lume, al doilea după Django Reinhardt, pe care nu-l putea asculta fără să plângă sau chiar să leșine. Asemenea lui, este capricios, inconstant, ceea ce îi aduce furia directorilor de club care îl angajează....
Tânărul muzician Glenn Miller iubește trombonul și are o dorință copleșitoare de a compune. La Universitatea din Colorado a cunoscut-o pe Helen Burger și s-a îndrăgostit de ea. În noaptea nunții, Helen îl găsește la o sesiune de jazz fierbinte în Harlem cu Gene Krupa și alți...
Primo si Secundo sunt doi frati care au emigrat din Italia in Statele Unite, unde si-au deschis un restaurant cu specific italian. Primo este un tip irascibil, inzestrat cu talent in arta culinara, dar hotarat sa nu-si iroseasca darul pregatind mancarurile obisnuite pe care clientii le doresc....