Cyrano, un poet-filosof, dar și un neîntrecut spadasin, se îndrăgostește de frumoasa Roxane, pe care nu îndrăznește s-o curteze, de teamă că defectul lui fizic mai mult decât evident – un nas uriaș – o va face pe fată să-l respingă. În schimb îi trimite acesteia scrisori...
În Rusia Sovietică a anului 1936, într-o duminică de vară, familia legendarului Kotov este surprinsă de vizita lui Mitea. Cu ani în urmă, Mitea, un student extrem de înzestrat, fusese răsfățatul profesorului său (tatăl Marusiei) și dacă nu ar fi plecat la fel de brusc pe cît a...