Turistul american Frank o întâlnește pe misterioasa britanică Elsie în trenul către Veneția. Romantismul pare să înflorească, dar e mai mult decât se vede la prima vedere.
Relația unui cuplu care se împacă cu divorțul este prezentată după o cronologie inversă, din momentul în care se destramă până în ziua când cei doi s-au întâlnit.
